اون-سیک پس از پایان خدمت سربازی، در حین تحصیل در دانشگاه تلاش می‌کند تا در آزمون دولتی قبول شود. یک روز او با زن زیبایی به نام اون-هیو ملاقات می‌کند و زندگی‌اش دستخوش تغییر می‌شود.

در دهمین سال حضور در دانشگاه، اون-سیک با کیونگ-آه که قهرمان شنا است، یک زوج دانشگاهی تقریباً ایده‌آل را تشکیل داده‌اند. در حالی که رابطه سه ساله آن‌ها محکم است، اون-سیک برای رفتن به مرحله بعدی با کیونگ-آه دست‌وپا می‌زند؛ او با وجود کمک و حمایت دوستانش، نمی‌تواند او را به تختخواب بکشاند.

داستان فیلم در سنت بزرگ هنرهای رزمی جریان دارد و در شهر کوچکی اتفاق می‌افتد که محل زندگی دو استاد رقیب است؛ یکی تکوان کار می‌کند و دیگری کندو، و از قضا نام خانوادگی هر دو نیز کیم است. آن‌ها علاوه بر رقابت برای جذب شاگرد، درگیر نبردی سخت برای به دست آوردن دل زیباترین دختر شهر هستند که به نظر می‌رسد تنها زن آنجاست. با ورود یک استاد کیم دیگر که این بار متخصص کونگ‌فو است و با مهارت‌های خیره‌کننده و جذابیتش هر دو را شرم‌زده می‌کند، رقابت آن‌ها وارد مرحله جدیدی می‌شود. در نهایت، با ورود سازندگان بی‌رحم مسکن که تهدیدی برای شهر هستند، این سه نفر مجبور می‌شوند برای هدفی بزرگ‌تر با یکدیگر متحد شوند.

در دهه ۱۹۸۰، جانگ گون، معلم جدید روستای چئونگ‌سول، در طول سفر خود با مشکلاتی مواجه می‌شود. اهالی روستا کونگ یونگ تان را که یک زندانی سابق در اردوگاه بازپروری دولتی است، به اشتباه به جای معلم گمشده می‌گیرند.